После прохождения курса лечения Джесси решил вернуться к сотрудничеству с Уолтером. Это стало причиной увольнения нового напарника химика, который не особенно радовался такой перспективе. Разборки негативно сказывались на общем положении дел и сулили неприятности всем причастным. Но бывший учитель сейчас не мог думать только о создании новой партии зелья, стараясь разобраться с другими проблемами. Они заключались в необходимости навестить Фрэнка, который находился в больнице после перестрелки с наемником. Он переживал, что выживший нападающий мог разболтать полиции лишнее, стараясь на собственном опыте убедиться в ошибочности таких опасений.
Скайлер не знала детали всей истории, но не сомневалась в причастности к произошедшему бывшего супруга. Она рассчитывала на откровенность и задавала вопросы, на которые у мужчины не было ответа. Он силился скорей выбраться из неприятной истории и вернуться к работе. Заказчик требовал срочные результаты, Джесси тяготился от безделья, а новый помощник не собирался отказываться от своей роли в опасной игре. Из двоих напарников Уолтеру требовалось оставить только одного, и он уже понимал, кто именно это будет, решая все проблемы.