Основной проблемой для подельников оказались поиски нового места для работы. Осмотрев множество вариантов, Уолтер и Джесси остановились на ветхом доме. Раньше на его территории создавали средства против тараканов, теперь велась подготовка к изготовлению метамфитамина. Подготовительный процесс занимал много времени и сил, учитывая царящие в отношениях троицы недоверие и взаимные претензии. Майк пытался контролировать все, считая себя главным, что категорически не устраивало Уайта. Он слишком часто переживал подобные передряги, чтобы смириться с попытками давления и манипуляций.
У Скайлер случился нервный срыв, поскольку она не понимала, как жить дальше. Ставшая невольной свидетельницей неприятной истории Мари подозревала Уолтера в причастности к проблемам сестры. Ему пришлось частично рассказать правду и поведать о тайной связи Скайлер с Тедом. Сейчас он находился в больнице после перенесенного несчастного случая и не хотел вспоминать о прошлом. Стараясь решать личные и деловые проблемы, химик не забывал о наличии большого количества опасных врагов. Они собрались за период сотрудничества с преступным миром и могли стать серьезной проблемой.