После очередного конфликта Майк и Джесси решили прекратить сотрудничество с Уолтером. Он искал новых распространителей, устанавливал свои правила и требовал строгого подчинения. Авантюристов совершенно не устраивал такой подход, поскольку они тоже претендовали на руководящие позиции. Устав от препирательств Пинкман требовал от давнего напарника выплатить перед уходом причитающуюся ему сумму. Но особенного желания расставаться с деньгами и у него не было. Химик убеждал бывшего ученика в возможности прекрасно работать вдвоем без участия дополнительных персон. Оставалось только настроить режим и найти покупателей. Но Джесси больше не хотел такой жизни, и верил в возможность перемен для чего требовалось знатно потрудиться.
Для Майка основной задачей казалось обеспечение всем необходимым внучку. Но ему пришлось оставить девочку и спасаться бегством, не желая подвергать ее опасности. Только охотник оказался более ловким и беспринципным, поэтому выследил беглеца и собирался расправиться с ним, не оставляя следов. В случае успешного выполнения задуманного история получала крайне непредсказуемое продолжение для выживших в опасной битве за выживание.