Избавившись не только от тела, но и людей Майка, Уолтер начал работать с Лидией. Она имела выходы на нужных людей и знала схему продажи наркотиков ни только на родине, но и в других странах. Ради демонстрации своих возможностей женщина предложила взяться за подпольный бизнес в Чехии, считая его прибыльным. Такая решительность спасла Лидии жизнь, поскольку она висела на волоске и могла оборваться в любой момент.
Джесси задумывался о возможном возобновлении сотрудничества с Уолтером. Он верил в шанс на перезагрузку и рассказы о том, что Майк отбыл ради новой жизни за границу. Пинкман не догадывался о причастности напарника к гибели бывшего соратника и его людей. Вокруг этого дела собралось множество странных фактов, с которыми пытался разобраться Хэнк.
Скайлер уговорила мужа вернуть домой детей и бросить преступную деятельность. Их сбережений было достаточно на несколько жизней вперед, поэтому риск казался неоправданным. Уолтер дал обещание подумать о ситуации и даже был склонен признать правоту суждений супруги. Только в это время у Хэнка появились подозрения относительно причастности родственникам к преступным делишкам, поэтому он решил выяснить правду.